早晨的梦双主角，少妇是政府高官秘书的妻子，也是反抗组织的领袖人物，钻进深山抗战几年回来后赫然发现丈夫已经有（新）妻有子，于是挥泪斩情丝；少女是一个小岛的领主，岛上的土地正在逐步被一种未知的毒侵蚀，害怕的少女仓惶逃出岛，但最终还是为了良心与责任开始寻找替土地解毒的方法。
少妇与少女的相遇开始了一段崭新的旅程……早晨的梦就记得这些。不过在12点和1点左右半梦半醒之间还迷迷糊糊地做了个梦，惊醒了一下差点又睡过去……在继续的梦里给梦里的人讲述了一遍这个梦却以为自己是清醒的，于是差点忘了……
两个法师学徒在狭窄的古城墙上斗法，其中一个是被称为天才的少女，法术专精，进步神速；另一个是被称为偏才的我，歪门邪道，无所不学。我从有记忆起就是孤零零的一个人，所学只为生存，看不起出身高贵不愁吃穿的学院派少女，而对方也觉得我比起法术更注重炼金啦武技之类杂学是自轻身份，更加看不起我。
所在的世界基于现实世界但基本是幻想空间，我在现实中真实存在的小区主干道的电话亭（现实中是提款机亭）边遇见了一位开道具屋的老奶奶，老奶奶也是孤零零一个人，聊起来觉得和我颇为投缘于是收留了我。然而某天少女来挑衅我的时候口不择言地连老奶奶一起骂了，还想要动手。
我勃然大怒，提出不死不休的挑战，就有了开头的城墙决战的一幕。我攻击时计算好法术的落点，还用了点非法术的手段，专挑少女脚下的墙砖破坏。终于少女一时失足，从高高的城墙上坠落。下定决心置少女于死地的我用了点手段让少女来不及使用任何悬浮飞行类法术，只是冷静而讥讽地看着少女坠落，发出一声沉闷的着地声，粉身碎骨。然后我突然惊醒……在醒与睡之间挣扎了一下，还是爬起来记梦了……