在前往会面的路上，狼人看了一眼路上走过的某人穿着不合季节的羽绒服，还戴着奇怪的皮制品

在刚下过雨的十字路口，狼人看到了要找的对象，侦探，他的助手也在。

侦探: "你终于来了，快点，把68号钥匙取下来保管好，这次的案件有些麻烦，一名女孩被抓住了正关在墓地里，她的同学们正前往墓地"

他说着递给狼人一串钥匙。正当狼人翻找68号时，街角走来一名步履蹒跚的男子。

侦探: "不好，是死徒，他们发现我们了"

那名男子突然抬起头，说了一句 "吸血鬼之刃！"，便化作一阵雾消失了。沉默只持续了片刻，便被四处传来的枪声与头顶的直升机声划破。

侦探: "快，向上！"

三人不等话音落下，便同时以超人的能力向上跳起，抓住敌方的直升机。来自地面的炮火也转向直升机，驾驶员无可奈何只好在天空中盘旋闪避。一块弹片打中了尾部平衡翼，直升机开始回旋迫降，三人便在落地前跳下了飞机。

"狼人受伤了" 助手说道

狼人的侧腹部与腿部有几个弹孔，正在慢慢排出子弹。

侦探叹了口气，说: "运气真差…快让他停下来"

在狼人的脑海中，几片拼图组合起来--穿着羽绒服的男人，女学生与同学们，死徒，武装力量，而的身体也起了异变，开始长出毛发，他颤抖着发出呻吟声，就在这时，身为德鲁伊的助手变身为熊，一声熊的吼叫将狼人的意识拉了回来，毛发也消失了。

狼人: "是他！"

侦探: "剥皮人，没错，恐怕现在已经晚了"

画面转向墓地，一名穿着西服的男子正用一把特制的刀具，将一名学生胸前的肉一条一条斜着切下来，在肉与肉之间，可以看到肋骨与内脏。学生像是感觉不到丝毫痛苦，神情恍惚地走到一具棺材上坐下，喝下了一瓶药水，顿时他的内脏开始起火，原来剥皮人将他的肉切下来是为了让燃烧更充分。

剥皮人将手中的工具交给一名死徒，走近另一名已经结束燃烧的学生，轻轻剥下他背部与腿部的皮，这时，远处传来一声熊的吼叫，剥皮人微微一笑。